中國醫(yī)藥產(chǎn)品制造及服務(wù)市場領(lǐng)先的綜合性醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團上海醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱 “上海醫(yī)藥”）日前宣布其下屬全資子公司康德樂集團之下屬全資公司簽署購股協(xié)議,，以現(xiàn)金收購“康德樂馬來西亞”100%的股權(quán),。

　　本次交易的基本收購價格為 12億美元（“基本收購價格”），交割時,，該價格將剔除股東貸款金額及負(fù)債,，并考慮當(dāng)時的現(xiàn)金余額，及運營資金的調(diào)整,。最終收購價格預(yù)計約為 5.57 億美元（“預(yù)計最終收購價格”）,。

　　交易完成后，上海醫(yī)藥將持有康德樂馬來西亞于中國的業(yè)務(wù)實體（以下簡稱“康德樂中國”）,。與此同時,，上海醫(yī)藥與康德樂集團宣布結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，基于雙方各自優(yōu)勢,，共同開拓全球醫(yī)藥及醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的巨大商業(yè)機會,，包括打造創(chuàng)新醫(yī)療及醫(yī)藥業(yè)務(wù)模式，以更好地服務(wù)病患和消費者,。

　　上海醫(yī)藥集團董事長周軍表示：“在中國醫(yī)藥行業(yè)綜合改革的背景下,，上海醫(yī)藥戰(zhàn)略性收購康德樂中國業(yè)務(wù)將有助于我們進一步強化藥品流通領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,，加快推進向現(xiàn)代健康服務(wù)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展戰(zhàn)略。我們還將通過分銷和零售業(yè)務(wù)的強化,，有效拉動制藥業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,，切實參與和服務(wù)好國家健康中國戰(zhàn)略的落地�,！彼�表示：“中國醫(yī)藥市場已充分融入國際市場,，上海醫(yī)藥與康德樂集團的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系在行業(yè)深度整合的當(dāng)今開創(chuàng)了強強聯(lián)手的佳

　　話，雙方優(yōu)勢互補,、資源共享的出發(fā)點也符合商業(yè)本質(zhì),。我們真切地期待抓住時代機遇，擁抱科技革命提供的增長跳板,，以服務(wù)醫(yī)患為宗旨,，把上海醫(yī)藥盡快打造成具有國際競爭力的綜合性醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團�,！�

　　在中國供給側(cè)改革的宏觀背景下,，中國醫(yī)藥流通領(lǐng)域正迎來新一輪產(chǎn)業(yè)集中高潮。特別是在行業(yè)政策層面,，以縮短藥品供應(yīng)鏈和降低患者負(fù)擔(dān)為宗旨的“兩票制”和取消以藥品加成為公立醫(yī)院收入來源的“零差率”等多項改革的全面落地,，對藥品流通企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、營運效率,、資金實力和物流配送等綜合能力提出了大跨度的升級要求,，引發(fā)原有行業(yè)經(jīng)營模式的深度變革，催化和加速了行業(yè)整合,。

　　上海醫(yī)藥積極把握行業(yè)變革的歷史性機遇,，堅持存量增長和收購兼并相結(jié)合，加快推進分銷網(wǎng)絡(luò)的全國化布局,，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，豐富代理品類和凸顯特色產(chǎn)品，充實在信息和物流管理方面的能力并不斷創(chuàng)新服務(wù)模式,，滿足終端對服務(wù)升級的迫切需求,；同時不失時機地吸收行業(yè)變革催發(fā)的零售增量，發(fā)展 DTP 業(yè)務(wù)和零售電商創(chuàng)新服務(wù),�,？档聵分袊鴺I(yè)務(wù)與上海醫(yī)藥有高度的協(xié)同和互補性，是難得的大體量,、高質(zhì)量資產(chǎn),。通過收購后的整合協(xié)同，不僅將顯著提升

　　上海醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)整體的競爭格局與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,，還將進一步鞏固上海醫(yī)藥在多個細分業(yè)務(wù)與創(chuàng)新領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢,，加速整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn),。

　　“在過去 7 年中，我們?yōu)槟芴峁┽t(yī)藥分銷業(yè)務(wù)服務(wù)于中國的廣大人民和患者深感榮幸和自豪,�,！笨档聵芳瘓F主席兼首席執(zhí)行官 George Barrett 表示�,！拔覀円庾R到在中國成為市場領(lǐng)導(dǎo)者必須要具備龐大的規(guī)模,。基于這一考量,，我們高興地宣布上海醫(yī)藥已與我們達成協(xié)議收購康德樂在中國的分銷業(yè)務(wù),。我們對中國團隊已經(jīng)取得的成就感到非常驕傲。他們專注打造的業(yè)務(wù)將在新的平臺上實現(xiàn)進一步增長,。在此我謹(jǐn)代表康德樂其他全體員工,，感謝中國團隊一貫的

　　專注態(tài)度，辛勤的工作以及對客戶和患者所傾注的努力和付出,�,！�

　　作為中國第八大藥品分銷商，康德樂中國擁有 14 個當(dāng)?shù)刂变N公司,，直接覆蓋全國 13 個重點城市,，次級網(wǎng)絡(luò)覆蓋 322 座城市，服務(wù)近 11000 家醫(yī)療機構(gòu),。收購之后，上海醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋的廣度與深度將得到極大的提升,，一方面是強化了在上海,、北京、浙江等核心區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)深度,，加強市場終端滲透,，從而鞏固包括華東在內(nèi)的重點市場的競爭優(yōu)勢，另一方面是拓展了天津,、重慶,、貴州等尚未覆蓋的空白區(qū)域，加速實現(xiàn)全國網(wǎng)絡(luò)布局,。上海醫(yī)藥的產(chǎn)品線還將得到有效擴充,，代理的藥品和非藥產(chǎn)品種類與數(shù)量將有顯著增加，特別是進口藥品總代理的品種數(shù)將躍居行業(yè)第一,。

　　康德樂中國是中國領(lǐng)先的醫(yī)療器械分銷商,、特質(zhì)藥代理商和第三方物流商之一，在中國有 17 個分銷中心,，全國倉儲總面積約為 14.6 萬平方米,，冷藏存儲容量約為 7,000 平方米,；為醫(yī)療機構(gòu)提供技術(shù)驅(qū)動的解決方案和端到端的供應(yīng)鏈管理。這部分業(yè)務(wù)的注入將有助于擴大上海醫(yī)藥在醫(yī)療器械和特質(zhì)藥的業(yè)務(wù)規(guī)模和特色,，提升與終端客戶的粘性,。

　　在高值藥品直送（DTP）藥房領(lǐng)域，上海醫(yī)藥在華東,、華北地區(qū)的 40 余家 DTP 藥房將與康德樂中國分布在 22 個城市的 30 家 DTP 門店合為一體,，統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一系統(tǒng),、統(tǒng)一運營,，形成中國領(lǐng)先的 DTP 品牌連鎖藥房網(wǎng)絡(luò)，成為國際制藥商新特藥進入中國市場的首選合作伙伴,。

　　上海醫(yī)藥高度認(rèn)可康德樂中國的現(xiàn)有團隊,，并樂見其留任。上海醫(yī)藥有意更好地發(fā)展多元文化,，融合康德樂中國的管理經(jīng)驗,，進一步提升國際化經(jīng)營水平和商業(yè)運營效率。上海醫(yī)藥充分尊重康德樂中國現(xiàn)有的供應(yīng)商及客戶的權(quán)益,，希望可以提供更加廣闊和長遠的互惠互利的合作空間,，與商業(yè)伙伴一道共拓、共享未來發(fā)展成果,。

　　本次交易收購對價乃交易雙方在公開競標(biāo)過程中經(jīng)多輪公平磋商后訂立,。所考慮的因素包括但不限于評估了目標(biāo)公司的歷史財務(wù)業(yè)績、市場稀缺程度,、未來發(fā)展前景以及與本公司的協(xié)同互補價值,。

　　摩根士丹利亞洲有限公司以及招商證券（香港）有限公司擔(dān)任上海醫(yī)藥本次交易的財務(wù)顧問，美國威嘉律師事務(wù)所以及中倫律師事務(wù)所為法律顧問,。（經(jīng)濟日報 陳頤）